Российский рынок BI продолжает расти. Основными потребителями подобных решений по-прежнему остаются высококонкурентные отрасли – ритейл, телеком, банки, производство. В основном это проекты, реализованные с использованием программных продуктов западных вендоров, однако роль отечественных решений постепенно увеличивается. 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА

По оценкам TAdviser, объем российского рынка BI-систем в 2015 году, включая услуги по внедрению и поддержке, увеличился на 5% и достиг 45,9 млрд рублей.

Рынок Business Intelligence продолжает расти вслед за ростом количества различных информационных систем, которые используют заказчики, и объема данных, обрабатываемых в этих системах. Постепенное накопление данных является драйвером спроса на BI-инструменты.

Так, по мнению Павла Адылина, исполнительного директора Artezio (входит в группу компанийЛАНИТ), сейчас бизнес активно использует CRM и eCommerce-решения, и желание проанализировать данные, выявить зависимости и тренды вполне обосновано.

Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon, замечает, что с ростом объема данных, в том числе неструктурированных, появляется интерес к математическим и алгоритмическим методам их обработки. В тоже время стоимость новых технологий, датчиков и ИТ-мощностей стремительно снижается во всем мире, появляется возможность использования облачных технологий для обработки данных. «Аналитика становится одним из факторов конкурентоспособности», - уверен эксперт.

Роман Баранов, руководитель направления бизнес-аналитики и хранилищ данных компании «Крок», уверен, что российский рынок BI сегодня можно назвать перспективным:

ДИНАМИКА РЫНКА

Что касается динамики рынка Business Intelligence, то большинство его участников говорит о движении вверх на уровне 5-10%.

К примеру, Юрий Востриков, заместитель коммерческого директора «Норбит», полагает, что последние годы российский рынок BI-решений показывает стабильный рост в пределах 10% год к году, если смотреть на него с точки зрения рублевой выручки игроков.

«Конкретно «Норбит» в 2015 году активно инвестировал в развитие нашего нового BI-направления на платформе Qlik, что позволило нам вырасти в нем более чем на 70% за 2015 год. Если говорить в целом о рынке, тут мы согласимся с остальными экспертами, что в рублевом эквиваленте рынок вырос примерно на 10% и 2016 году мы ожидаем такой же динамики,» - отметил Востриков.

Роман Баранов из «Крок», также считает, что несмотря на негативное влияние экономических процессов, рынок BI растет в денежном выражении.

По мнению Павла Адылина, исполнительного директора Artezio, темпы прироста российского рынка BI колеблется в пределах 5% в рублевом выражении, что связано с сокращением ИТ-бюджетов. При этом до начала экономического кризиса прирост, по его данным, достигал 20%.

По оценке Андрея Байбутова, директора по развитию бизнеса департамента BI ГК «Корус Консалтинг», объем затрат на системы бизнес-аналитики в 2016 году будет больше, чем в 2015, что связано с окончательным принятием компаниями новой реальности, где доллара по 30 рублей уже не будет.

«Теперь собственники и руководители думают, как работать в этом новом мире. При этом, относительно 2014 года объемы BI-рынка 2015 были схожи. Основное различие: раньше упор был на западные платформы, а сейчас он сместился в сторону отечественных и open-source продуктов», - считает Байбутов.

Евгений Смирнов из Navicon, отмечает, что российский рынок BI все еще не так насыщен, как, к примеру, рынок ERP, поэтому он будет расти, оснащаться и новыми техническими решениями, и новыми подходами к реализации и внедрению этих решений.

В целом же, по его мнению, показатели будут ниже, чем запланированные IDC 8% роста мирового рынка BI. «На мой взгляд, в России наметится тенденция к росту рынка в 4-5% на ближайшие несколько лет», - считает представитель Navicon.

Константин Черноусов, заместитель генерального директора компании Vesolv, предполагает, что выручка топ-10 компаний в области BI будет на уровне 9,9 млрд рублей.

В AT Consulting отмечают, что несмотря на кризис, российский рынок BI в целом позитивен. По итогам 2015 года компания оценивает его в 10–12 млрд рублей. Такие цифры, в частности, в интервью TAdviser приводит Андрей Нугманов, партнер AT Consulting, директор блока BI.

В тоже время ряд компаний говорит о стагнации или медленном падении рынка традиционной аналитики.

Так, по мнению Владимира Сизых, директора по маркетингу РДТЕХ, первичное насыщение произошло достаточно давно, и сейчас в этой нише в основном встречаются проекты по развитию / миграции (внутри платформ с версии на версию, реже – между платформами). При этом, по его словам, ключевые вендоры предлагают свои облачные BI-сервисы, однако массового исхода большой аналитики в облака все еще не отмечено. Причиной тому является необходимость выгрузки большого объема приватных данных для анализа куда-то «наружу».

О том, что общая стагнация рынка сказывается и на динамике развития сегмента бизнес-аналитики, говорит и Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий компании «Форс».

В целом за последние два года рынок сильно изменился. По мнению, Андрея Нугманова из AT Consulting, сейчас недостаточно быть просто партнером, предоставляющим качественные сервисы по разумной цене, – рынок требует большего.

ВЫРУЧКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА

По итогам 2015 года лидером российского рынка BI остается компания «Прогноз». Однако её выручка за год упала сразу на 22%. Компания находится в очень сложном положении. В частности, в течение 2016 года сообщалось о массовом уходе сотрудников, задержках зарплаты, возможном банкротстве. По состоянию на декабрь 2016 года к «Прогнозу» подано множество исков о взыскании задолженностей. Самый крупный - от Росбанка - почти на 274 млн рублей.

В число крупнейших участников отечественного BI-рынка также входят компании AT Consulting, «ГлоуБайт Консалтинг» и «Крок».

Наибольшая динамика выручки по итогам 2015 года наблюдалась у Maykor-GMCS - +95,7%.

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА BI

Драйверы

Одним из основных драйверов российского рынка BI, как ни странно, является сложная экономическая ситуация. В кризисный период руководству компаний как никогда важно получать точную и объективную информацию о состоянии их бизнеса, причем получать ее быстро. Об этом, в частности, говорит Иван Вахмянин, генеральный директор компанииVisiology.

Другим важным драйвером, о котором рассказывают многие участники рынка, является накопление компаниями большого объема данных. В этом случае у бизнес-игроков появляется желание получить из них добавленную стоимость или дополнительную ценность.

Ряд экспертов в числе движущих сил рынка видят развитие сценариев Big Data+IoT. Так, в производственном секторе накапливая и анализируя данные, получаемые в процессе обходов или от установленных на оборудовании датчиков, предприятия могут минимизировать затраты на обслуживание, прогнозировать возникновение неполадок и осуществлять так называемые предиктивные ремонты. В ритейле сценарий Big Data+IoT может использоваться для управления холодильным оборудованием и оптимизации торговых площадей.

Однако, Мария Венедиктова, вице-президент Maykor-GMCS, напоминает, что важно уметь «приземлить» тренды на практическую поверхность. Поэтому её компания поддерживает диалог с заказчиками и партнерами для поиска возможных сценариев использования «Интернета вещей» и анализа данных, а также ведет собственные научно-исследовательские разработки.

Андрей Тиунов, генеральный директор компании «БиАй Партнер» (ГК «Ай-Теко»), одним из драйверов рынка называет технологическое развитие BI-систем.

По его словам, людям нравятся новации, но и отказываться от устоявшихся решений они не могут: «Кто-то покупает электромобили, но это не повод отказаться от авто с двигателем внутреннего сгорания».

В России, отмечает он, немало компаний, в недавнем времени внедривших решения на «in-memory» аналитике и при этом активно продолжающих развивать традиционные решения. Фактически это означает, что они готовы тратить больше денег на BI, считает Тиунов.

Константин Черноусов, заместитель генерального директора компании Vesolv, полагает, что основными драйверами российского рынка BI является потребность управленцев быстрее принимать решения и анализировать больший объем информации. Кроме того, в числе движущих фактором рынка он видит снижение стоимости внедрения и сопровождения BI-решений.

Юрий Востриков, заместитель коммерческого директора «Норбит», помимо увеличения количества систем и данных в крупном бизнесе, а также роста интереса к BI со стороны среднего бизнеса, в числе драйверов рынка называет повышение конкуренции. Этот процесс, особенно в период кризиса, стимулирует бизнес оперативнее и качественнее работать с данными в поисках новых закономерностей и новых предложений для клиентов, выявления не эффективных зон.

Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий компании «Форс», движущей силой рынка называет цифровизацию экономики и всей общественной жизни.

Роман Баранов, руководитель направления бизнес-аналитики и хранилищ данных компании «Крок», считает, что развитию рынка BI в большей степени помог не масштабный и многомиллионный маркетинг зарубежных вендоров, а угроза террористических атак, безумие Pokemon GO и всего лишь одно высказывание руководителя крупного банка о том, что большие данные действительно работают, а Data Mining помог заработать конкретную сумму денег.

Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента BI ГК «КОРУС Консалтинг», в качестве серьезного драйвера для рынка отечественных продуктов называет процесс импортозамещения, оговариваясь при этом, что для рынка в целом - это и драйвер, и барьер.

Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon, также говорит о влиянии на популярность BI развития мощностей компьютеров, однако, упоминает этот процесс с несколько другой стороны. По его словам, некоторые методы data science и машинного обучения были известны чуть ли не 50-70 лет назад, но в то время не было достаточных мощностей для их разработки и применения. Сегодня же доступны аналитические решения, которые требуют минимальных затрат на техническое оснащение и последующее сопровождение: к примеру, облачные решения.

Владимир Сизых, директор по маркетингу РДТЕХ, также говорит об облаках, однако, с одной стороны он называет их главным драйвером рынка BI, с другой же - барьером номер один.

Положительный эффект от них - экономия на капитальных вложениях, а отрицательный, который сдерживает развитие рынка – это конфиденциальность данных.

Барьеры

Некоторые барьеры, препятствующие развитию рынка бизнес-аналитики остаются неизменными уже на протяжении многих лет. Ряд заказчиков не хочет понимать для чего необходимо внедрение таких решений и отказывается принимать современные технологии в целом.

Другое препятствие рынка – непригодность данных для аналитики.

Юрий Востриков из «Норбит», также отмечает, что компания в своей практике часто встречает ситуации, когда возникает серьезная проблема с данными в текущих системах заказчика. Они не структурированы, не консистентны, хранятся в справочниках с нарушенной иерархией и т.д.

Важно понимать, что BI – это витрина данных из множества источников и если сами данные не корректны, то и выводы, которые по ним будут строиться также будут не верны.

Аналогичного мнения придерживается и Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon. Именно неадекватная оценка качества исходных данных, по его мнению, является одной из причин неудачи BI проектов.

Среди других барьеров рынка Евгений Смирнов называет неадекватные оценки стоимости проектов и безопасность.

Павел Адылин, исполнительный директор Artezio, считает, что основной барьер при внедрении BI-инструментов – это отсутствие четко поставленной цели. В таких условиях BI-система становится всего лишь витриной невостребованных данных. А когда характеристики деятельности выявлены, BI-инструмент – эффективное средство управления.

«Владимир Сизых из РДТЕХ, полагает, что вторым барьером (первым он называет облака) является отсутствие идей.

По мнению Константина Черноусова, заместителя генерального директора Vesolv, тормозит развитие рынка BI консерватизм компаний, отсутствие стимулирования со стороны государства вывода российских продуктов на внешние рынки и отсутствие государственных и отраслевых стандартов по требованиям к аналитическим системам. Последний фактор, по его мнению, позволил бы поддерживать здоровую конкуренцию на рынке между крупными, средними и малыми компаниями, тем самым стимулируя планомерное развитие серьезных BI-решений.

Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий компании «Форс», отмечает, что политика государства по ограничению использования зарубежных продуктов enterprise-уровня с широкими функциональными возможностями является барьером для решения сложных аналитических задач в государственных учреждениях. Однако в долгосрочной перспективе при условии серьезных инвестиций, налоговых преференций и зрелого спроса могут появиться и полноценные отечественные аналоги, полагает он.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫМИ BI-СИСТЕМАМИ

Спектр задач, решаемых современными BI-системами, достаточно широк, при этом объем данных, которые требуется анализировать, растет быстрыми темпами.

Андрей Тиунов, генеральный директор компании «БиАй Партнер» (ГК «Ай-Теко»), добавляет, что пользователями, привыкшими к высокоскоростному интернету в кармане и окруженными социальными сетями, сейчас востребованы качественные понятные интерфейсы, «живое» взаимодействие с данными, возможность работать с самой актуальной информацией.

При этом по мнению эксперта, для консалтинга это только плюс, так как все чаще необходима интеграция различных технологий, что приводит к необходимости привлекать специализированные компании.

Юрий Востриков, заместитель коммерческого директора «Норбит», считает, что важной задачей становится консолидация большого массива данных из разных источников, их анализ, выявления трендов и отклонений.

По мнению Андрея Байбутова, директора по развитию бизнеса департамента BI ГК «Корус Консалтинг», развитие рынка Business Intelligence можно разделить на три главных этапа: reporting, когда компании пытаются закрыть потребность по формированию некой регулярной отчётности; analysis, когда специалисты работают с большими массивами данных, пытаются выявить различного рода корреляции, строят тренды и т.д.; и forecasting, когда роль человеческого фактора в принятии важных решений уменьшается, а цели и задачи, будь то закупка товаров по самым выгодным ценам в подходящий момент или прогнозирование открытия новой точки продаж, решаются на основе прогнозов, которые дает система. Они достаточно объективны, и помогают компании действительно двигаться дальше, развиваться и принимать правильные управленческие решения.

Источник: TAdviser