Российский рынок BI находится в активной стадии трансформации. На конец 2023 года российским компаниям пока так и не удалось потеснить зарубежные решения, которые продолжают обеспечивать потребность в аналитике приблизительно для половины российских заказчиков. Тем не менее, ситуация продолжает меняться, и рынок постепенно переходит в новую фазу, когда игроки, предлагающие зрелые решения, расширяют свои сферы влияния, а в еще незанятых нишах продолжают появляться новые системы.

Преодоление самого сложного периода

2022 год оказался одним из самых сложных периодов для сектора BI. С одной стороны, спрос продолжал расти по естественным причинам: коммерческие компании и государственные организации испытывают потребность принимать решения на основе данных, а без тщательно интегрированной и настроенной BI-платформы это практически невозможно.

BI-решениями по-прежнему активно пользуются в тех отраслях, где активно идет процесс цифровой трансформации и где без полноценного управления и анализа данных компания становится неконкурентоспособной. Это телеком, ритейл, финансовые услуги. Также в последнее время мы видим растущий интерес к аналитическим решениям со стороны фармацевтических производителей, регионального банковского сектора и крупных промышленных предприятий, – отмечает Светлана Вронская, эксперт департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг».

При этом западные вендоры, в числе которых Microsoft, Qlik, Tableau, а также входящие в состав комплексных систем автоматизации Oracle BI и SAP BI – покинули российский рынок. Ниша освободилась, но российские вендоры BI, которые ранее занимали по различным оценкам не более 10-15% рынка, оказались просто не готовы предложить полноценную замену ставших недоступными платформам.

Сегодня российские организации вынуждены адаптироваться, оперативно переучивать команды, искать новых людей, выбирать ПО для импортозамещения. При этом серьезные заказчики глубоко прорабатывают вопросы архитектуры, сайзинга и так далее. Но не все российские вендоры, которые столкнулись с большим спросом, готовы уделять внимание запросам каждого клиента. У разработчиков зрелых продуктов уже выстроены бизнес-процессы, что позволило кратно ускорить развитие, они успевают улучшать продукты и наращивать продажи. Но большинство вендоров из десятков доступных BI-систем – не зрелые. Им не хватает людей, они не успевают с продуктовой разработкой. Стабильная практика и работа с партнерами выстраивается годами, поэтому рынок будет развиваться еще весь 2024 год. Те интеграторы, кто уже сумел перестроиться на отечественное или open-source ПО показали положительную динамику даже по итогам 2022 года, но это было очень сложно, – комментирует Сергей Громов, руководитель BI Consult и автор исследования российского рынка BI «Круг Громова».

Поскольку часть рынка оказалась в «серой» зоне, а также из-за отсутствия единой методики определения границ сектора BI, единой оценки пока не существует. Однако согласно субъективным исследованиям, которые проводились различными компаниями, рост рынка в 2022 году мог составлять от 10 до 20%. Например, по данным аналитического агентства компании-разработчика отечественного ПО «Нота» (Холдинг Т1), среднегодовой темп роста (CAGR) BI-рынка в России в 2020-2022 гг. составил примерно 13%, в то время как средний прирост мирового рынка – 11%. То есть российский рынок развивается быстрее глобального, а учитывая что в 2022 году иностранные BI-решения покидали отечественный рынок, рост для российских производителей был еще значительнее. Проведенное в апреле 2023 года исследование Центра компетенций по импортозамещению в области ИКТ показало, что прирост расходов на российское ПО составил больше 70%, а закупки иностранного ПО сократились на 25%. При этом аналитики «Нота» считают, что на октябрь 2023 года 30% популярных на рынке BI-систем принадлежали уже российским разработчикам.

В настоящий момент доля отечественных BI-систем находится в диапазоне 35-45% при выраженном тренде на увеличение. Ряд экспертов, при условии неизменной конъюнктуры рынка, прогнозируют рост отечественной доли рынка до 85%-90% в ближайшие три года. Мои прогнозы более осторожные – около 63-65% до конца 2026 года, – делится экспертизой директор по развитию и цифровой трансформации РДТЕХ Евгений Осьминин.