Внедрение системы бюджетного управления и корпоративной отчетности

Компания «ДАР» (ГК «КОРУС Консалтинг») разработала для «Алкогольной Сибирской Группы» интегрированную систему бюджетного управления и корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence. Проект позволил объединить данные в едином аналитическом пространстве, повысить эффективность бизнес-анализа, автоматизировать сбор данных и снизить нагрузку на учетную систему 1С.

Перед компанией стояла задача создать современную систему бюджетирования, которая была бы основана на драйверах бизнес-процессов и позволяла формировать финансовые бюджеты по отдельным юридическим лицам в необходимой аналитической детализации.

В ходе проекта специалистам «ДАР» требовалось:

• Создать интегрированную систему бюджетного управления на основе единой информационной модели.
• Обеспечить формирование корпоративной отчетности, связанной с системой бюджетирования.
• Повысить точность и скорость бизнес-анализа.
• Автоматизировать сбор данных и обеспечить возможность их детализации до отдельных проводок.
• Реализовать модель долгосрочного планирования и сценарного анализа.

Эксперты «ДАР» ( ГК «КОРУС Консалтинг») внедрили для АСГ систему бюджетного управления на базе Oracle BI, в которой бюджетная модель была выстроена на драйверах бизнес-процессов.

В рамках проекта была создана единая информационная модель, которая связала процессы бюджетирования, финансового планирования и корпоративной отчетности. Это позволило компании перейти от разрозненного формирования данных к централизованной системе управления бюджетами и аналитикой.

Также была реализована система автоматического сбора данных с возможностью ручной корректировки и детализации до уровня отдельных бухгалтерских проводок. Для поддержки управленческих решений была разработана модель долгосрочного финансового планирования, которая позволяет моделировать различные сценарии развития событий и оценивать их влияние на показатели бизнеса.

По итогам проекта в компании была создана единая система бюджетирования и корпоративной отчетности, которая дала ощутимый эффект для бизнеса.

• Повышена эффективность бизнес-анализа за счёт увеличения количества возможных комбинаций отчетности и аналитических разрезов.
• Создано единое пространство для анализа данных, что повысило прозрачность управленческой отчетности.
• Снижена нагрузка на учетную систему 1С благодаря переносу большей части отчетов в Oracle Business Intelligence.
• Автоматизирован сбор данных с возможностью внесения корректировок и детализации информации до отдельных проводок.
• Реализована модель долгосрочного планирования, позволяющая моделировать разные сценарии и поддерживать управленческие решения.
• Улучшено качество финансового планирования по отдельным юридическим лицам за счет необходимой аналитической детализации.

В результате компания получила инструмент, который помогает более точно управлять бюджетами, быстрее анализировать показатели и принимать решения на основе единой и достоверной информации.

• Oracle Business Intelligence (Oracle BI)

Этот кейс показывает, как система бюджетного управления и корпоративная отчетность на базе Oracle BI помогают крупной производственной компании повысить качество финансового планирования, автоматизировать сбор данных, снизить нагрузку на учетные системы и создать единое аналитическое пространство для принятия управленческих решений.

Подход особенно актуален для холдингов и компаний с несколькими юридическими лицами, которым важно выстроить прозрачную систему бюджетирования, обеспечить детализированный бизнес-анализ и внедрить инструменты долгосрочного сценарного планирования.